Unsere Kunden
Zu unseren Mandanten zählen Firmenkunden, Freiberufler sowie Privatpersonen. Mit ihnen streben wir eine langfristige und vertrauensvolle Zusammenarbeit an.
Unsere Leistungen für Privatpersonen
Privatpersonen zählen wir zu unseren wichtigsten Mandanten. Es gibt es typischerweise drei Lebensphasen, in denen sich Mandanten an uns wenden:
- In der Regel jüngere Mandanten möchten mit dem Berufsstart ihre private Risikovorsorge sowie den ersten Vermögensaufbau planen und umsetzen.
- Nach erfolgreichen Jahren im Beruf geht es unseren Mandanten um eine professionelle Strukturierung ihres Vermögens.
- Vor oder mit Eintritt in den Ruhestand richtet sich die Aufmerksamkeit auf die Vermögens- und Einkommenssicherung im Alter.
Unsere Coaching für Privatpersonen umfasst:
- Absicherung privater Risiken durch Versicherungen
- Altersvorsorgeplanung
- Geldanlage & Vermögensstrukturierung
- Ruhestandsplanung für die Generation 55+
Unsere Leistungen für Firmenkunden und deren Mitarbeiter
Zu unseren Mandanten gehören mittelständische Unternehmer, die wir in folgenden Bereichen beraten:
- Absicherung betrieblicher Risiken durch Versicherungen
- Betriebliche Altersversorgung
- Betriebliche Krankenversicherung
- Geldanlage im Unternehmen
Unsere Leistungen für Freiberufler
Seit Jahren haben wir uns auf die Coaching von Freiberuflern spezialisiert. Zu unseren Mandanten gehören insbesondere die unternehmensberatenden und ärztlichen Berufe: EDV-Berater, Psychologen, Interimmanager, Ärzte, Steuerberater. Wir betreuen einzelne Freiberufler ebenso wie mittelständische oder große Sozietäten, die international tätig sind. Unsere Coaching
erstreckt sich auf folgende Bereiche:
- PartG mbB: Coaching zur Anpassung der Berufshaftpflicht
- Absicherung beruflicher Risiken durch Versicherungen
- Betriebliche Altersversorgung für Angestellte
- Betriebliche Krankenversicherung
- Risikovorsorge für die Partner einer Sozietät/Praxis